Viconship sắp phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Viconship dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý 3/2026 để cơ cấu nợ. Ảnh: VSC.

Theo thông tin được công bố trên HoSE ngày 19/8, CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) ngày 18/8 đã công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026.

Tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 500 tỷ đồng, được chào bán trong một đợt, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2026.

Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định và được bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu không phải là khoản nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Viconship.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Viconship sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Cùng ngày 18/8, HĐQT Viconship cũng thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh – đơn vị do Viconship sở hữu 100% vốn điều lệ, làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ lô trái phiếu VSCL12601.

Phần vốn góp này có giá trị theo mệnh giá là 110 tỷ đồng, tương ứng toàn bộ vốn điều lệ tại Dịch vụ Cảng Xanh.

Theo nghị quyết, tài sản bảo đảm không chỉ bao gồm phần vốn góp mà Viconship đang sở hữu tại Dịch vụ Cảng Xanh mà còn bao gồm toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này mà Viconship xác lập quyền sở hữu hợp pháp trong tương lai.

Các phần vốn góp trong tương lai có thể phát sinh từ việc Viconship thực hiện quyền góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Dịch vụ Cảng Xanh; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế; nhận theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; nhận trong quá trình tổ chức lại doanh nghiệp như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi; hoặc được xác lập quyền sở hữu hợp pháp theo bất kỳ phương thức nào khác.

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 20/5 vừa qua, cổ đông Viconship đã thông qua phương án chào bán tối đa 15 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và lãi suất 8%/năm, qua đó dự kiến huy động khoảng 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến phát hành trong giai đoạn 2026 – 2027 với kỳ hạn 5 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần.

Tỷ lệ thực hiện dự kiến là 580.274:15.000, tức cổ đông sở hữu 580.274 cổ phiếu sẽ được mua 15.000 trái phiếu.

Theo phương án của VSC, mỗi trái phiếu sẽ đi kèm một chứng quyền – tức quyền cho phép người sở hữu mua thêm cổ phiếu VSC trong tương lai với mức giá cố định. Công ty dự kiến phát hành tối đa 15 triệu chứng quyền, mỗi chứng quyền được mua 10 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trường hợp toàn bộ chứng quyền được thực hiện, doanh nghiệp có thể phát hành thêm tối đa 150 triệu cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để góp vốn hợp tác đầu tư các dự án đóng mới hoặc mua tàu container với đối tác, bao gồm nhưng không giới hạn việc hợp tác với CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) (không hình thành pháp nhân mới); đồng thời phục vụ tái cấu trúc tài chính và mua chi phối phần vốn góp/cổ phần tại các doanh nghiệp bất động sản và bất động sản khu công nghiệp.