Hải An kế hoạch phát hành gần 17 triệu cổ phiếu hoán đổi trái phiếu với giá 17.492 đồng/cp

Trong đợt này, tổng cộng 297 trái phiếu được đăng ký chuyển đổi. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 17.492 đồng/cổ phiếu, với tỷ lệ 1:57.168,9, tương ứng mỗi trái phiếu được đổi thành 57.168,9 cổ phiếu. So với giá đóng cửa ngày 13/3 ở mức 56.700 đồng/cổ phiếu, mức chuyển đổi này thấp hơn khoảng 69%.

Theo kế hoạch, Hải An dự kiến phát hành gần 17 triệu cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi, tương ứng giá trị phát hành khoảng 170 tỷ đồng. Số cổ phiếu này được chào bán riêng lẻ cho các trái chủ đăng ký chuyển đổi, với thời điểm thực hiện vào ngày 12/3.

Sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi, lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp dự kiến tăng từ gần 169 triệu lên gần 186 triệu đơn vị, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 1.858 tỷ đồng.

Danh sách các tổ chức tham gia chuyển đổi gồm 4 nhà đầu tư. Trong đó, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đăng ký chuyển đổi 48 trái phiếu, tương ứng nhận khoảng 2,7 triệu cổ phiếu.

Quỹ Vietnam Growth Investment L.P đăng ký chuyển đổi 83 trái phiếu, nhận hơn 4,7 triệu cổ phiếu. Japan South East Asia Finance Fund III L.P thực hiện chuyển đổi 99 trái phiếu, tương đương khoảng 5,6 triệu cổ phiếu; còn DAIWA SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P chuyển đổi 67 trái phiếu, nhận về khoảng 3,8 triệu cổ phiếu.

Trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện đợt chuyển đổi đầu tiên của lô trái phiếu HAHH2328001. Theo nghị quyết HĐQT ban hành ngày 27/2/2025, Hải An đã phát hành hơn 8,55 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 203 trái phiếu, với giá chuyển đổi 23.739 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1:42.124,8.

Lô trái phiếu HAHH2328001 có kỳ hạn 5 năm, được phát hành ngày 2/2/2024 và dự kiến đáo hạn vào 2/2/2029. Tổng giá trị phát hành đạt 500 tỷ đồng, với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu và lãi suất cố định 6%/năm trong suốt thời gian lưu hành.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Hải An ghi nhận doanh thu thuần 5.091 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.401 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 75% so với năm trước.

So với kế hoạch doanh thu 5.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.140 tỷ đồng được đại hội cổ đông bất thường năm 2025 thông qua, doanh nghiệp đã vượt khoảng 1% mục tiêu doanh thu và 23% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAH sau khi tăng trần lên 60.200 đồng/cp trong phiên 11/3 đã điều chỉnh gần 6% trong hai phiên tiếp theo. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3, mã này dừng ở mức 56.700 đồng/cp, với thanh khoản hơn 2,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Theo đó, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 9.574 tỷ đồng.