Bac A Bank lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 200 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa: Bac A Bank

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) ngày 16/7 công bố các văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu về kế hoạch mua lại trước hạn hai lô trái phiếu đang lưu hành.

Bac A Bank dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã BAB12504 vào ngày 5/8/2026, với ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 27/7/2026. Tiếp đó, ngân hàng sẽ thực hiện tất toán trước hạn lô trái phiếu BAB12505 vào ngày 7/8/2026, chốt danh sách trái chủ vào ngày 29/7/2026.

Hai lô trái phiếu này được Bac A Bank phát hành trong tháng 8/2025, có tổng giá trị lần lượt 1.000 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027 và tháng 8/2028.

Ở chiều ngược lại, sau khi kết thúc đợt chào bán ngày 29/6/2026, Bac A Bank đã phát hành thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu BAB204-07L cho 2.945 nhà đầu tư trong nước, tương đương 94,06% lượng chào bán. Đồng thời, hơn 4,9 triệu trái phiếu BAB204-07C cũng được phân phối cho 1.038 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 98,91%.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Bac A Bank theo quy định hiện hành.

Hai lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên (từ ngày 29/6/2026 đến trước ngày 29/6/2027) là 9,2%/năm đối với lô BAB204-07L và 9,4%/năm đối với lô BAB204-07C.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank huy động được tổng cộng khoảng 1.435,15 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí phát hành, số tiền thu ròng còn 1.435,08 tỷ đồng.

Theo công bố, sau đợt phát hành kết thúc ngày 29/6/2026, tổng nợ của Bac A Bank ở mức gần 197.702 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chưa đáo hạn khoảng 21.195 tỷ đồng.

Tại một diễn biến khác, Bac A Bank cũng vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức kết thúc ngày 26/6/2026. Ngân hàng đã phát hành thành công hơn 80,4 triệu cổ phiếu cho 1.936 cổ đông, còn 851 cổ phiếu lẻ không đủ điều kiện phân phối sẽ bị hủy bỏ.

Đợt phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 7,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7,5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý 3/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 804,1 tỷ đồng, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2025 sau khi trích lập các quỹ theo quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Bac A Bank tăng từ hơn 10.721 tỷ đồng lên hơn 11.525 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 17/7, cổ phiếu BAB đóng cửa tại 11.300 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng (tương đương 0,89%) so với phiên trước. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp khi chỉ có 2.000 cổ phiếu được khớp lệnh, giảm mạnh so với 12.200 cổ phiếu của phiên 16/7, tương ứng giá trị giao dịch chỉ khoảng 22,6 triệu đồng.