CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố thông tin về kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 25 triệu trái phiếu mã CII425002. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 15 năm.
Giá chào bán được xác định ở mức 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành khoảng 2.500 tỷ đồng. Nguồn vốn thu về dự kiến được sử dụng để đầu tư vào các chương trình và dự án của công ty.
Trái phiếu có tỷ lệ chuyển đổi 1:8, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi dự kiến là 12.500 đồng/cổ phần và việc chuyển đổi được thực hiện trong 13 đợt. Mức giá này thấp hơn khoảng 25% so với thị giá cổ phiếu CII chốt phiên giao dịch ngày 13/3 (16.650 đồng/cp).
Nguồn: CII
Về điều kiện tham gia, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đăng ký mua tối thiểu lượng trái phiếu có mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 đến 17h ngày 25/5, trong khi hạn cuối nộp tiền mua trái phiếu là 17h ngày 2/6.
Ở diễn biến liên quan, trước đó CII cũng đã báo cáo tiến độ sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu trước. Cụ thể, ngày 18/8/2025, doanh nghiệp hoàn tất chào bán 20 triệu trái phiếu mã CII425001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng.
Nguồn: CII
Theo báo cáo cập nhật đến ngày 26/2/2026, công ty đã giải ngân 965 tỷ đồng, tương đương 48,25% tổng số tiền thu được. Phần vốn còn lại khoảng 1.035 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân.
Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là quá trình thương thảo với trái chủ về phương án mua lại trước hạn kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3, cổ phiếu CII dừng ở mức 16.650 đồng/cp, tăng hơn 5% so với mức 15.800 đồng/cp ghi nhận sau phiên tăng trần ngày 11/3. Khối lượng giao dịch trong phiên đạt gần 15 triệu cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên khoảng 11.188 tỷ đồng.
CII, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM#CII #sắp #phamp225t #hamp224nh #triệu #tramp225i #phiếu #chuyển #đổi #với #giamp225 #đồngcp1773522299
