Ba phương án phát hành cổ phiếu của Novaland vừa được cổ đông thông qua, trong đó có kế hoạch chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp cho biết nguồn vốn huy động sẽ ưu tiên phục vụ thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL) vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó thông qua các phương án phát hành tổng cộng khoảng 1,7 tỷ cổ phiếu. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của doanh nghiệp.
Cụ thể, cổ đông Novaland đã thông qua phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó doanh nghiệp có thể huy động gần 8.007 tỷ đồng. Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 24.021 tỷ đồng lên khoảng 32.028 tỷ đồng.
Kế hoạch phát hành dự kiến được triển khai trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hoặc vào thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT).
Với phương án sử dụng vốn, tối thiểu 50% số tiền thu được sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con.Phần vốn còn lại, nếu có, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí hoạt động và phục vụ các kế hoạch đầu tư, góp vốn.
Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua việc thay thế toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 10/2025 và Nghị quyết số 11/2026. Theo phương án mới, Novaland nâng quy mô phát hành riêng lẻ từ 350 triệu cổ phiếu lên tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá phát hành sẽ được xác định không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết phê duyệt phương án.
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.
Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ cũng được ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty cùng các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con.
Phần còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành và thực hiện các hoạt động đầu tư, góp vốn. Việc góp vốn vào công ty con nhằm bổ sung nguồn vốn để thanh toán một phần các khoản phải trả, chi phí vận hành chung, bổ sung vốn lưu động và phát triển dự án.
Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua đề xuất của HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng tham gia, tiêu chí lựa chọn, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết cũng như việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2026.
Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số vốn huy động dự kiến hơn 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian một năm.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/7, cổ phiếu NVL dừng ở mức 12.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 30.000 tỷ đồng.
Diễn biến giá cổ phiếu Novaland kể từ đầu năm cho đến nay. (Nguồn: TradingView).
tăng vốn, phát hành cổ phiếu, nvl#Novaland #được #cổ #đamp244ng #thamp244ng #qua #kế #hoạch #phamp225t #hamp224nh #tỷ #cổ #phiếu #ưu #tiamp234n #damp249ng #vốn #trả #nợ1783334487
