VPBank lên kế hoạch tất toán sớm lô trái phiếu 2 800 tỷ đồng

Toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12513 trị giá 2.800 tỷ đồng sẽ được VPBank mua lại vào cuối tháng 9 tới đây. Ảnh: VPB.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) ngày 20/8 công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu.

Ngân hàng này dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VPB12513 vào ngày 29/9/2026 theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu.

Giá mua lại mỗi trái phiếu được xác định bằng mệnh giá trái phiếu, lãi và tất cả các nghĩa vụ phải thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được chi trả (nếu có) đối với trái phiếu tính đến (nhưng không bao gồm) ngày thực hiện nghĩa vụ mua lại trước hạn.

Nguồn vốn sử dụng để mua lại được VPB thực hiện bằng các nguồn tiền từ nguồn huy động hợp pháp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cùng các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của ngân hàng.

Theo dữ liệu công bố trên HNX, lô trái phiếu mã VPB12513 gồm 2.800 trái phiếu có mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.800 tỷ đồng, được phát hành ngày 29/9/2025 với kỳ hạn 3 năm, thời gian đáo hạn theo kế hoạch là ngày 29/9/2028.

Trước đó, VPBank cũng đã lên kế hoạch tất toán sớm lô trái phiếu mã VPB12512 vào ngày 24/8 tới đây theo đề nghi của trái chủ. Lô trái phiếu này phát hành ngày 22/8/2025 với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/8/2028.

Ở chiều ngược lại, VPBank vẫn tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu. Ngày 5/8 vừa qua, ngân hàng đã chào bán thành công 1.600 trái phiếu mã VPB12606 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 5/8/2029.

Theo thông tin công bố trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 8,8%/năm.

Tại một diễn biến khác, VPBank ngày 30/7 đã công bố nghị quyết HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ đợt một năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2 tỷ đơn vị, tương đương tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá gần 20.661 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 26%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 26,04 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ sẽ được cộng dồn với số cổ phiếu chưa phân phối hết.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ tại thời điểm cuối năm 2025. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 – quý 4/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.